本システムに登録する情報のことを「レコード」と呼びます。
レコードは各機能内でマスタデータとして登録します。
レコードは簡単に新規登録・編集・削除が可能です。
レコード追加
①「＋レコードを追加」をクリックするとレコード作成画面に遷移します。
②名前、ステータス、担当者など必須項目を入力後、画面下部「保存」をクリックします。
③リストにレコードが追加されます。
レコードメニュー
レコード左側のメニューボタンをクリックすると、レコードメニューが出てきます。
メニュー表示/非表示
以下のメニューボタンを表示/非表示させます。
クイックビュー
レコードの簡易情報を確認します。
完全な詳細
レコードのすべての情報を確認します。
編集
レコードのすべての情報を編集します。
クイック編集
レコードの簡易情報を編集します。
レコードをアーカイブ
レコードをアーカイブ保存します。
ごみ箱に移動
レコードをごみ箱に移動します。
システムからレコードを削除
レコードをシステムから完全に削除します。この動作は戻せません。
レコード編集
①レコードリストまたは詳細ビュー右上の編集ボタンをクリックします。
②編集したい項目を変更後、画面下部「保存」をクリックします。
③レコードの編集内容が反映されます。
レコードのビューを変更する
レコードリストの表示方法を選択することができます。
①レコードリスト
①プレビューリスト
②カンバン
④タイトルビュー
アクション
レコードに対してのアクションを行います。
一括編集
チェックボックスで選択したレコードへの一括編集を行います。
一括有効化
チェックボックスで選択したアーカイブ・ごみ箱のレコードへの一括有効化を行います。
一括アーカイブ
チェックボックスで選択したレコードへの一括アーカイブ化を行います。
ごみ箱へ
チェックボックスで選択したレコードを一括でごみ箱に移動します。
一括削除
チェックボックスで選択したレコードへの一括削除を行います。
一括追加コメント
チェックボックスで選択したレコードへの一括追加コメントを行います。
所有権の移行
チェックボックスで選択したレコードへの一括担当者変更を行います。
すべての更新を承認
※要確認
一括メール
チェックボックスで選択したレコードへの一括メール送信を行います。
インポート
CSV（XML、XLS）ファイルをアップロードし、リストにデータをインポートします。
エクスポート
チェックボックスで選択したレコードのデータをCSV（XML、XLS）ファイルでエクスポートします。
マージ中のレコード
チェックボックスで選択したレコードのマージ（統合）を行います。
Quick export
チェックボックスで選択したレコードのデータをCSVファイルでエクスポートします。出力する項目を複数選ぶことができます。