相談案件では、受任前の相談案件の管理を行います。
受任前の依頼者を登録し、見込み顧客の管理をします。
相談者の情報や日程・案件関連資料・メール履歴などが
一画面に表示され、関連する情報を確認しながら案件の管理が可能です。
◆相談案件の登録
①「＋レコードを追加」をクリックするとレコード作成画面に遷移します。
②名前、ステータス、担当者など必須項目を入力後、画面下部「保存」をクリックします。
③相談案件リストにレコードが追加されます。
◆レコードの編集
・メニュー表示/非表示
・クイックビュー
・完全な詳細
・編集
・クイック編集
・レコードをアーカイブ
・ごみ箱に移動
・システムからレコードを削除
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